カスタムフィールドの設定（リード・顧客）

Joltでは、リードや顧客に対して 任意のカスタム項目（カスタムフィールド） を追加することができます。

例えば以下のような情報を管理することが可能です。

カスタムフィールドを設定することで、Jolt上で管理したい情報を柔軟に追加できます。

カスタムフィールドは、プログラム設定から追加できます。

手順 1. 左メニューの 「プログラム設定」 をクリック 2. 「カスタム設定」タブ を選択 3. 「紹介（リード・顧客）」の カスタムフィールド一覧 を開く 4. 「新規作成」 をクリック 5. フィールド情報を設定して 作成 をクリック

作成したカスタムフィールドは、一覧に表示されます。

入力するデータの種類を選択します。

ONにすると、リード登録フォームにカスタムフィールドが表示されます。リード登録フォームとは、パートナーが 「紹介」画面からリードを新規登録するフォームのことを指します。

この設定をONにすると、さらに「登録必須」のON/OFF設定が表示されます。ONにすると、リード登録時に必須入力項目になります。

ONにすると、パートナーもカスタムフィールドを閲覧できるようになります。

OFFの場合

パートナーに公開する情報かどうかに応じて設定してください。

カスタムフィールドを作成すると、リードや顧客の詳細画面に 「追加情報」 セクションが表示されます。ここには、設定したカスタムフィールドの項目が一覧で表示されます。

必要に応じて 「編集」 から各リード・顧客ごとに情報を入力できます。

Q. カスタムフィールドは、途中で追加しても既存のリードや顧客に表示されますか？

Q. カスタムフィールドを削除するとどうなりますか？