フローの仕組みについて

Joltの「フロー」機能では、紹介に関わる報酬作成処理を自動化できます。ここでは、フローの基本構造・作成手順・ステータスの考え方・ルールで設定できる内容について解説します。

フローとは、特定の条件を満たしたときに自動で報酬を作成する仕組みです。

フローは以下の3つのステップで構成されます。

① 基本設定

② アクション設定

フローで使用するアクション種別を選択します。

③ 詳細設定（トリガー設定）

🔔 利用できるトリガー

③ オプション設定（ルール設定） 添付の一覧に基づき、以下の項目が設定に利用できます。

④ オプション設定（特定パートナーの個別報酬設定）

ターゲットで選択したグループ内の特定パートナーだけに個別の報酬ルールを設定できます。

例えば以下のようなシーンで利用可能です。

⑤ オプション設定（報酬の承認設定）

チェックをしておくと、対象のフローで作成された報酬に関しては、自動的に承認済みというステータスに切り替わります。

作成したフローは、状態に応じて以下のステータスで管理されます。

パートナーを紹介とは？

Joltのフローでは、「顧客を紹介」に加え、「パートナーを紹介」アクションが利用できます。「パートナーを紹介」は、パートナーが別のパートナーを紹介すると、その紹介先の活動実績に応じて紹介元へ報酬を支払える仕組みです。

仕組みの全体像

Bがどれだけ成果を上げたかをフローのルールで条件として設定し、その条件を満たしたときにAへ報酬を支払います。

有効化の手順

ルール（条件）の評価について

パートナー紹介フローでルールを設定した場合、ルールの判定に使われる実績は「紹介先パートナー（B）の実績」です。

報酬が発生しないケース（スキップ条件）

以下のいずれかに該当する場合、報酬は発生しません。

報酬通知メール

パートナー紹介による報酬が発生した場合、以下の両方に通知メールが送られます。

Joltのフローは、

を組み合わせることで、柔軟な紹介制度を構築できます。

🎯 ケース1：適格リード1件ごとに固定5,000円を支払う

🎯 ケース2：成約金額の10％を報酬として支払う

🎯 ケース3：毎月の取引金額の5%を12ヶ月間支払う

🎯 ケース4：累積顧客数が10件以上のパートナーは成約につき報酬10万円→15万円

※このケースの場合は、フローを2つ設定する必要があります。

🔹 フロー①：通常の報酬（10万円）

🔹 フロー①：特別報酬（15万円）

🎯ケース5：「累計紹介売上が100万円を超えたら報酬率10% → 15%にアップ」

※このケースの場合は、フローを2つ設定する必要があります。

🔹 フロー①：通常の報酬（10%）

🔹 フロー②：の報酬（15%）

🎯ケース6：「初回の紹介に限り5万円、それ以降の紹介は3万円」

※このケースの場合は、フローを2つ設定する必要があります。

🔹 フロー①：初回取引の報酬（5万円）

🔹 フロー②：2回目以降（3万円）