ベンダーダッシュボードでは、紹介リードを手動で登録できます。 本ページでは、新規リードの作成手順と入力時の注意点を説明します。
📌 リードの新規登録方法
- 左メニューから 「紹介」 を選択
- 画面右上の 「リードを新規作成」 ボタンをクリック
- 表示される入力フォームに必要な項目を入力
- 「作成」をクリックするとリードが登録されます
📝 入力項目と説明
すべて必須項目となります。
項目 | 説明 |
顧客名 | 国税庁に法人番号が登録されている企業のみ登録可能です。個人事業主や未登録企業は入力できません。
企業検索はこちら：https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |
担当者名 | 顧客企業の担当者の氏名を入力します |
職種 | プルダウンから選択 |
役職 | プルダウンから選択 |
メールアドレス | 顧客担当者のメールアドレス |
導入サービスURL | 顧客企業の導入予定のサイトURLを入力します |
パートナー | このリードを紹介したパートナーを選択します |
担当パートナー | 必要に応じてパートナー組織内の担当者を選択します |
✔️ リード登録の完了後
リード登録完了後は、登録したパートナーにメールで通知が届きます。