活動ログについて

Joltでは、リードや顧客ごとに 商談やコミュニケーションの履歴を「活動ログ」として記録することができます。活動ログを利用することで、紹介先企業とのやりとりや進捗をチームで共有し、紹介案件の状況を把握しやすくなります。

活動ログは、リードや顧客の詳細ページにある 「活動ログ」タブから確認できます。

ここでは、以下のような情報を時系列で記録できます。

活動ログを残しておくことで、案件の履歴を後から確認することができます。

活動ログは、リードまたは顧客の詳細ページから登録できます。

活動ログの入力項目

入力された活動ログは、リード・顧客のページに時系列で表示されます。

活動ログは パートナーも閲覧可能です。これにより、紹介元のパートナーは以下の情報を把握できます。

ベンダーとパートナーの間で、案件の状況を透明に共有することができます。

活動ログを新規作成すると、パートナーにメール通知が送信されます。

これにより、パートナーは紹介案件の進捗をリアルタイムで把握できます。