カスタムフィールドの設定（リード・顧客） – Jolt（ジョルト）| サポートサイト

Joltでは、リードや顧客に対して 任意のカスタム項目（カスタムフィールド） を追加することができます。

例えば以下のような情報を管理することが可能です。

カスタムフィールドを設定することで、Jolt上で管理したい情報を柔軟に追加できます。

カスタムフィールドを設定する

カスタムフィールドは、プログラム設定から追加できます。

手順 1. 左メニューの「プログラム設定」をクリック 2. 「カスタム設定」タブを選択 3. 「紹介（リード・顧客）」のカスタムフィールド一覧を開く 4. 「新規作成」をクリック 5. フィールド情報を設定して作成をクリック

作成したカスタムフィールドは、一覧に表示されます。

入力するデータの種類を選択します。

ONにすると、リード登録フォームにカスタムフィールドが表示されます。リード登録フォームとは、パートナーが 「紹介」画面からリードを新規登録するフォームのことを指します。

この設定をONにすると、さらに「登録必須」のON/OFF設定が表示されます。ONにすると、リード登録時に必須入力項目になります。

💡

「リード登録フォームに表示する」をONにすると、後述の「パートナーの画面に表示する」も自動的にONになります（フォームはパートナーが入力するため）。

リード登録フォームでは、紹介先が「法人」か「個人」かを選択します。カスタムフィールドごとに、どの区分のときに表示するかを設定できます。

⚠️

リード登録フォームで紹介先区分を切り替えると、切り替え後の区分に対応しないカスタムフィールドは非表示になり、そのフィールドに入力していた値は保持されません（区分を元に戻しても値は復元されない）。区分を確定してから入力してください。

ONにすると、パートナーもカスタムフィールドを閲覧できるようになります。

OFFの場合

パートナーに公開する情報かどうかに応じて設定してください。

カスタムフィールドを作成すると、リードや顧客の詳細画面に 「追加情報」 セクションが表示されます。ここには、設定したカスタムフィールドの項目が一覧で表示されます。

必要に応じて 「編集」 から各リード・顧客ごとに情報を入力できます。

💡

Stripe連携などで自動的に作成されるシステム管理のカスタムフィールドは、編集・削除ができません。

Q. カスタムフィールドは、途中で追加しても既存のリードや顧客に表示されますか？

💡

はい、表示されます。

カスタムフィールドを途中で追加した場合でも、既存のリードや顧客の詳細画面の「追加情報」セクションに表示されます。

Q. カスタムフィールドを削除するとどうなりますか？

💡

カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドは一覧・リード登録フォーム・リード・顧客詳細の「追加情報」から取り除かれ、各リード・顧客に入力されていた値も表示されなくなります。削除したカスタムフィールドは 元に戻すことができません。

削除する際は、影響範囲を確認したうえで実行してください。