「グループ・ラベル設定」では、パートナーを任意の条件で分類・管理することができます。分類の方法は「グループ」と「ラベル」の2種類があり、どちらもフローのターゲットや資料フォルダの公開範囲に設定して、パートナーごとに条件を変えることができます。
項目 | グループ | ラベル |
1パートナーへの設定数 | 必ず1つ（所属） | 0個でも複数でも可（区分） |
未設定の状態 | ありません（デフォルトグループに自動所属） | あります（ラベルが1つも付いていない状態が正常です） |
主な使いどころ | 代理店／個人などの組織構造そのものの区分 | 業種・獲得経路・キャンペーン参加など、グループをまたぐ横断的な区分 |
パートナーからの見え方 | ベンダー内部専用（非表示） | ベンダー内部専用（非表示） |
グループの概要
項目 | 内容 |
グループ単位 | グループはパートナー単位で構成されます。パートナーは必ずいずれかのグループに所属します |
デフォルトグループ | ・すべてのパートナーは、プログラム申請後に自動的に「デフォルトグループ」に所属します
・デフォルトグループの名称は自由に変更可能です
・他のグループをデフォルトに変更することはできません
・デフォルトグループ自体は削除できません |
グループの数 | 必要に応じて複数のグループを作成可能です |
パートナーの移動 | パートナーは別のグループへ移動できます。移動後も過去の取引データは保持されます。 |
🆕 グループの新規作成
- 「プログラム設定」→「パートナー分類設定」タブを開き、「グループ」サブタブを選びます。
- 右上の 「グループを新規作成」 ボタンをクリックします。
✏️ グループの編集
- グループ一覧の右端にある ︙（ミートボールメニュー） をクリックします。
- 「編集する」を選択します。
- グループ名または説明を変更し、「変更」をクリックして保存します。
👥 パートナーの管理
各グループに所属するパートナーを管理できます。
- グループの右端のメニューから「パートナーを管理する」を選択します。
- 以下のタブで操作が可能です。
タブ | 内容 |
登録済パートナー | 現在のグループに所属している「未承認」「アクティブ」のステータスのパートナーが一覧表示されます。 |
追加可能パートナー | 他のグループに所属している「未承認」「アクティブ」のステータスのパートナーを表示します。チェックを入れて「チェックしたパートナーを追加する」をクリックすると、所属グループを移動できます。 |
ご留意事項（グループ）
- パートナーは、複数のグループに同時所属はできません
- 他のグループをデフォルトグループにすることはできません
- 所属パートナーが存在するグループを削除することはできません
- フローのターゲットに設定されているグループは削除できません
🏷️ ラベルの概要
項目 | 内容 |
付与できる数 | 1パートナーに複数のラベルを付与できます。0個のままでも問題ありません（グループと違い「所属」ではないためです） |
ラベル名 | 1〜50文字。同じプログラム内で重複する名前は登録できません（英字の大文字・小文字、前後の半角スペースは区別せずに判定します） |
作成できる数 | 1プログラムあたり100件まで、1パートナーあたり20件までです |
使いどころ | フローのターゲット、資料フォルダの公開範囲、パートナー一覧の絞り込みに使えます |
パートナーからの見え方 | ラベルはベンダー内部専用です。パートナーの画面には表示されません（ただしラベルで公開範囲を絞った資料は、対象のパートナーにのみ表示されます） |
🆕 ラベルの新規作成
- 「プログラム設定」→「パートナー分類設定」タブを開き、「ラベル」サブタブを選びます。
- 右上の 「ラベルを新規作成」 ボタンをクリックします。
- 「ラベル名」（必須）と「説明」を入力し、保存します。
✏️ ラベルの編集
- ラベル一覧の右端にある ︙（ミートボールメニュー） をクリックします。
- 「編集する」を選択します。
- ラベル名または説明を変更して保存します。
👥 ラベルへのパートナーの付与・解除
付与・解除は次の2か所から行えます。どちらで操作しても結果は同じで、即時に反映されます。
① ラベル一覧からまとめて操作する
- ラベルの ︙ メニューから「パートナーを管理する」を選択します。
- 以下のタブで操作します。
タブ | 内容 |
付与済パートナー | そのラベルが付与されているパートナーが一覧表示されます。チェックを入れて「チェックしたパートナーから外す」をクリックすると、ラベルを解除できます。 |
付与可能パートナー | そのラベルがまだ付与されていないパートナーが表示されます。チェックを入れて「チェックしたパートナーに付与する」をクリックすると、ラベルを付与できます。 |
② パートナー詳細から個別に操作する
- 「パートナー」一覧からパートナー名をクリックし、詳細を開きます。
- 「グループ」の下にある「ラベル」欄で操作します。
- セレクトから既存のラベルを選ぶと、その場で付与されます。
- 付与済みのラベルは「×」で解除できます。
- この画面でラベルを新規作成することはできません。作成は「パートナー分類設定」から行ってください。
🔍 パートナー一覧での絞り込み
「パートナー」一覧の絞り込みに「ラベル」が追加されました。ラベルを選ぶと、そのラベルが付与されているパートナーだけが表示されます。
🗑️ ラベルの削除
- ラベル一覧の ︙ メニューから「削除する」を選択します。
- 確認モーダルで内容を確認して削除します。パートナーに付与されている場合は「N社からこのラベルが外れます」と表示されます。
次の場合はラベルを削除できません。エラーメッセージに、使用しているフロー名・資料フォルダ名がそのまま表示されますので、先にそちらの設定を変更してください。
削除できないケース | 表示されるメッセージ |
公開中のフローのターゲットに設定されている | 公開中のフロー（〇〇）で使用されているため、ラベルを削除できません |
資料フォルダの公開範囲に設定されている | 資料フォルダ（〇〇）の公開範囲に設定されているため、ラベルを削除できません |
ご留意事項（ラベル）
- ラベルはベンダー内部専用の区分です。パートナーの画面には表示されません
- 1パートナーにラベルが1つも付いていない状態は正常です（グループのような「デフォルト」はありません）
- ラベルの付与・解除は即時に反映されます。付与・解除の履歴は保持されません
- フローの適合はイベントが発生した時点で判定されます。ラベルを外したあとに発生した紹介には、そのラベルのフローによる報酬は発生しません
- パートナーがブロック・退会しても、ラベルの紐づきはそのまま残ります
- ラベル一覧の「パートナー」数はステータスを問わない件数です（未承認・ブロック中のパートナーも含みます）
- 「パートナー分類設定」タブは、紹介者区分が「リファラーのみ」のプログラムでは表示されません