Joltの「フロー」機能では、紹介に関わる報酬作成処理を自動化できます。ここでは、フローの基本構造・作成手順・トリガー・ステータス・ルールについて解説します。
■ フローとは？
フローとは、特定の条件を満たしたときに自動で報酬を作成する仕組みです。
1. フローの構成（作成の流れ）
フローの作成は、以下の 4ステップ で進みます。ただし、アクション種別で「グループの変更」を選んだ場合は報酬設定がないため、2ステップ（①アクション設定 → ②グループ変更の設定）になります。
① アクション設定
フローのアクション種別を選択します。
アクション種別 | 説明 |
顧客を紹介 | パートナーが顧客を紹介した場合に報酬を発生させます |
パートナーを紹介 | パートナーがパートナーを紹介し、紹介先の活動に応じて報酬を発生させます |
グループの変更 | 条件を満たしたパートナーの所属グループを自動で変更します。報酬は発生しません（紹介者区分が「リファラー」のフローでは選択できません） |
「パートナーを紹介」は、プログラム設定 ＞ 基本設定 で「パートナーの紹介」を有効にしている場合に利用できます。
② 基本設定
項目 | 説明 |
フロー名 | フローを識別するための名称を入力します |
オファー内容 | 報酬の補足説明を入力します（任意）。※パートナーに公開されます |
紹介者区分 | このフローを「パートナー」向け／「リファラー」向けのどちらにするかを選択します（パートナー・リファラー両対応のプログラムでのみ表示） |
ターゲット種別 | ターゲットを「グループ」と「ラベル」のどちらで指定するかを選びます（「顧客を紹介」フローのみ表示）。併用はできず、どちらか1件だけを指定します。切り替えるともう一方の選択はクリアされます |
ターゲット | どのパートナーに適用するかを選択します。
・「顧客を紹介」フロー：ターゲット種別で選んだグループまたはラベルを指定します（必須）
・「パートナーを紹介」フロー：ラベルのみ指定できます（任意）。未指定の場合はプログラムの全パートナーが対象になります
・リファラー向けフロー：パートナーの分類で絞り込まないため非表示になります |
対象パートナー数 | ターゲットを選ぶと、そのグループ・ラベルに該当するパートナー数が表示されます。0社の場合は「このまま公開しても報酬は発生しません」と警告表示されます（ラベルは付与0社になり得るため） |
対象が重なるフローがあると警告が出ます
適合したフローはすべて報酬を作成する仕様のため、1人のパートナーに複数のフローが当てはまると、1件のリードで複数の報酬が発生します。
ラベルでターゲットを指定すると、同じパートナーが既存のグループ指定フローにも当てはまることがあるため、該当する公開中のフローがある場合は作成画面で「対象が重なる公開中のフローがあります」とフロー名を列挙してお知らせします。意図した重複でなければ、どちらかのフローを見直してください。
③ 報酬設定
発火条件（トリガー）と報酬内容を設定します。
- トリガー: 下記「2. トリガーの種類と発火タイミング」を参照
- 支払いタイプ: 単発支払い / 継続支払い
- 報酬タイプ: 固定（報酬額）/ パーセンテージ（報酬率）
- 計算ベース（売上基準 / 報酬基準）: 「報酬の作成」トリガー × パーセンテージ報酬 のときのみ表示。売上基準＝紹介先の紹介売上、報酬基準＝紹介先の報酬額 を基準に計算します
- 報酬種別: 金銭 / Amazonギフトカード（リファラー向けフローはAmazonギフトカードのみ）
- 報酬対象: 紹介者 / 紹介先 / 両者（紹介先・両者を選べるのは「顧客を紹介 × ギフトカード」のときのみ。パートナー紹介や金銭報酬は紹介者に固定）
トリガーが「リードの作成」「顧客の作成」の場合、支払いタイプは 単発・報酬タイプは 固定 のみになります。
継続支払いを選んだ場合の注意点
継続支払いのフローでは、2回目以降の報酬は「1回目の報酬が発生したときの条件」で計算されます。あとからフローの報酬率を変えても、すでに始まっている継続報酬には反映されません。詳しくは「4. 公開後にフローを編集したときの扱い」をご覧ください。
④ オプション設定（任意）
- ルール適用条件：「対象に応じたルールを設定する」で条件を追加します。対象オブジェクト・項目・基準値・条件（等しい／以上／以下）を指定します。複数条件はすべて満たす（AND）扱いです。（下表はパートナー向けフローの場合です。紹介者区分が「リファラー」のフローでは「パートナー」が「リファラー」に、BtoCプログラムでは「取引レコード」が「コンバージョンイベント」に読み替えられますが、設定できる項目は同じです。）
対象オブジェクト | 設定できる項目 | 条件 |
パートナー | 有効リード数 / 顧客数 / 紹介売上 | 等しい / 以上 / 以下 |
取引レコード | 紹介売上 | 等しい / 以上 / 以下 |
報酬 | 初回発生日（ヶ月）/ 発生回数 | 初回発生日＝以上／以下、発生回数＝等しい／以上／以下 |
- 有効リード数：「進行中（適格）」「取引成立」「取引不成立」のいずれかの状態にあるリードの累計件数（新規・不適格は含みません）
- 顧客数：紹介経由で登録された顧客レコードの累計件数
- 紹介売上（対象＝パートナー）：そのパートナーに紐づく紹介売上の累計金額
- 紹介売上（対象＝取引レコード）：フローが発火するきっかけになった取引レコード1件の金額（同じ顧客の他の取引レコードは合算しません）
- 初回発生：その紹介で最初に報酬が発生した日を起点とした経過月数（暦月ベース）。数える範囲は下の「発生回数」と同じです
- 発生回数 ：今回作ろうとしている報酬を含めた回数です。「12以下」と設定するとちょうど12回で止まります（「3以上」は3回目から、「3と等しい」は3回目だけ報酬が作成されます）
フローが発火するきっかけになった 取引レコード1件の金額 と比較します。同じ顧客にすでに登録されている他の取引レコードの金額は合算されません（「パートナー ＞ 紹介売上」は従来どおり累計での判定です）。
- トリガーが「取引レコードの作成」のとき … 今回作成された取引レコードの金額
- トリガーが「報酬の作成」のとき … きっかけとなった報酬のもとになった取引レコードの金額
- トリガーが「リードの作成」「顧客の作成」のとき … 取引レコードが存在しないため 0 として判定されます
例）条件「紹介売上が 100,000 以上」のフローで、同じ顧客に毎月 60,000 円の取引レコードを登録している場合、登録を重ねても1件あたりが 100,000 円未満のため報酬は作成されません。1件あたり 100,000 円以上の取引レコードが必要です。
「初回発生日」「発生回数」の数え方
同じ紹介でも、報酬の支払先ごと・報酬対象（紹介者／紹介先）ごとに別々に数えます。数える対象は次のとおりです。
- 継続支払いのフローで作られた報酬と、手動で作成した報酬を数えます
- 紹介先向けの報酬は紹介者向けとは別に数えます（両者に報酬を出す設定でも、回数が2倍の速さで進むことはありません）
- 「パートナーを紹介」の報酬（Tier報酬）は支払先が異なるため混ざりません
- リード時点などで発生した単発支払いの報酬は、継続報酬の判定では数えません（単発フロー自身の条件を判定するときは数えます）
- 却下・失効した報酬も数えます（あとから回数が減って、一度止まった継続報酬が再開することがないようにするため）
- 同じ取引レコードに複数のフローが当てはまって報酬が複数作られた場合も、1回として数えます
- フローが切り替わっても回数はリセットされません。「1年目は20%、2年目は10%」のように2つのフローで期間を分ける設定でも、同じカウンターを共有します
- リードソースで対象を絞り込む：対象のリードソースを選んで、フローの適用を限定できます（チェックなし＝全ソース対象）。選択肢は「リード登録（ベンダー）」「リード提出（パートナー）」「リンク経由（パートナー）」「公開フォーム」。
- 特定パートナーの個別報酬設定：「報酬を個別に設定する」で、特定のパートナーだけ別の報酬額／率を設定できます。
- 報酬の承認設定：「報酬を自動で承認する」をONにすると、作成された報酬が作成時点で自動的に「承認済」になります（OFFの場合は「未承認」で作成）。
2. トリガーの種類と発火タイミング
フローは、設定したトリガーが発火したときに実行されます。BtoB では実質 4種類 のトリガーがあります。
トリガー | 発火タイミング |
リードの作成 | リードが 「適格」 に判定されたとき ※リード登録時ではありません（リード一覧のステータス表示では「進行中」） |
取引レコードの作成 | 取引レコードが作成されたとき |
顧客の作成 | リードが 「取引成立」 に判定されたとき |
報酬の作成 | 紹介先パートナーに報酬が作成されたとき（「パートナーを紹介」フロー専用のTier報酬） |
BtoC（リファラー） のコンバージョン計測では、上記のトリガーではなく、管理画面「イベント設定」で定義した コンバージョンイベント を発火条件に指定します。
3. フローのステータスについて
ステータス | 説明 |
下書き | 作成後、保存したが公開していない状態。この間はフローは実行されません |
公開 | フローが有効で、条件を満たすと自動で報酬が作成される状態（「グループの変更」フローの場合はグループが変更されます） |
停止 | 公開を停止した状態。この間はフローは実行されません |
アーカイブ | 完全に利用停止した状態（フロー一覧の「アーカイブ」タブに表示）。「アーカイブから戻す」で復帰できますが、復帰後のステータスは（元の状態に関わらず）「停止」になります |
フロー一覧は「すべて」「アーカイブ」のタブで切り替えられます。
4. 公開後にフローを編集したときの扱い
公開中のフローは、あとから報酬率やオファー内容を変更できます。変更がどこまで反映されるかは、支払いタイプによって異なります。
対象 | フローを編集したときの扱い |
これから始まる紹介 | 編集後の設定が適用されます |
単発支払いの報酬 | 次に発生する報酬から編集後の設定が適用されます |
継続支払いの報酬（すでに1回目が発生している） | 編集後の設定は適用されません。 1回目と同じ条件で払い続けます |
■ 継続報酬の条件固定
継続支払いのフローでは、2回目以降の報酬は「1回目の報酬が発生したときの条件」で計算されます。紹介したときの条件がパートナーへの約束として扱われるためです。
固定される | 固定されない |
報酬タイプ（固定／パーセンテージ） | どのフローが当てはまるか |
報酬値（金額／率） | ルール適用条件（終了条件） |
計算ベース（売上基準／報酬基準） | フローの公開／停止／アーカイブ |
個別報酬設定を適用したあとの実際の値 | 紹介売上（毎回の取引金額に連動します） |
オファー内容（報酬説明） |
例）「毎月の取引金額の20%」の継続フローで、ある紹介案件がすでに毎月報酬を受け取っている状態で、フローの報酬率を10%に変更した場合 → その案件は20%のまま支払われ、変更後に新しく始まった紹介から10%が適用されます。
- 率を下げても上げても同じ扱いです。すでに始まっている継続報酬には反映されません
- オファー内容（報酬説明）も同じく1回目のものが引き継がれます。 パートナーに見える明細やメールの文言と、実際の支払額が食い違わないようにするためです
- 各報酬に実際に適用された条件は、報酬詳細の「適用条件」で確認できます
- 終了条件（ルール適用条件）は固定されません。編集すると次回の判定から新しい条件で評価されます
■ フローの変更履歴
フローを編集・公開・停止すると、その時点の設定一式が履歴として記録されます。フロー詳細を開いて上部の「表示中の設定」セレクタから過去の時点を選ぶと、そのときの設定を確認できます。
- セレクタには日時と変更者が並びます（何を変えたかは表示されません。選ぶと当時の設定がそのまま表示されます）
- 一番下が作成時点の設定です
- 一度も編集していないフローではセレクタは表示されません（履歴が作成時点の1件だけで、現在の設定と同じため）
- 過去の設定を表示している間は「〇〇 時点の設定です」と表示され、編集ボタンは表示されません。「現在の設定」を選ぶと元に戻ります
- 履歴は表示専用です。報酬の計算には使われません（報酬は上記の条件固定のしくみで計算されます）
- 履歴はこの機能のリリース後の編集から記録されます。それ以前の設定は残っていません
5. 「パートナーを紹介」について
「パートナーを紹介」 は、パートナーが別のパートナーを紹介すると、その紹介先の活動実績に応じて紹介元へ報酬を支払える仕組みです。
仕組みの全体像
ステップ | 内容 |
👤 パートナーA（紹介元） | パートナーBを紹介する |
👥 パートナーB（紹介先） | リード登録・成約・報酬獲得などの活動を行う |
💰 パートナーAに報酬が発生 | Bの活動がフローの条件を満たしたとき（報酬は常に紹介元Aに支払われます） |
トリガーとの対応：「パートナーを紹介」フローで選択できるトリガーは 「報酬の作成」のみ です。これは、紹介先パートナー（B）に報酬が作成されたことをきっかけに紹介元（A）へ報酬を支払う Tier（段階）報酬専用 のトリガーで、連鎖は2階層までです。（「リードの作成」「取引レコードの作成」「顧客の作成」は『顧客を紹介』フロー用のトリガーです。）
ルール（条件）の評価：ルールの判定に使われる実績は 「紹介先パートナー（B）の実績」 です。紹介元Aの実績は判定に使われません。
ターゲット（ラベル）：基本設定の「ターゲット」でラベルを指定すると、そのラベルが付与されているパートナーだけにフローを限定できます。このラベルは 報酬を受け取る紹介元パートナー（A） に対して判定されます（紹介された側Bのラベルは見ません）。未指定の場合は従来どおりプログラムの全パートナーが対象です。グループでの絞り込みはできません。
報酬が発生しないケース（スキップ条件）
- 紹介先パートナー（B）に紹介元（A）が紐付けられていない
- 紹介元パートナー（A）がプログラムを退会・ブロックされている（アクティブでない）
6. 「グループの変更」について
「グループの変更」 は、条件を満たしたパートナーの所属グループを自動で変更するアクションです。実績が伸びたパートナーを上位グループへ昇格させる、申請内容に応じてグループへ振り分ける、といった使い方ができます。
このアクションでは報酬は発生しません。グループごとに報酬フローを分けている場合は、グループが変わることでそのパートナーに適用される報酬フローが切り替わります。
設定項目
項目 | 説明 |
フロー名 | フローを識別するための名称を入力します |
説明 | どのようなフローかを補足できます（任意） |
条件設定 | どのパートナーを移動させるかの条件です。1件以上必須で、複数条件はすべて満たす（AND）扱いです |
移動先グループ | 条件を満たしたパートナーの移動先です（必須） |
報酬フローと違い、トリガーや報酬の設定はありません。適用対象グループ（ターゲット）も持たず、プログラム全体のパートナーが対象になります。
条件に使える項目
対象 | 条件 | 基準値 |
有効リード数 / 顧客数 / 紹介売上 | 等しい / 以上 / 以下 | 数値（累計実績） |
パートナー種別（法人/個人） | 等しい / 等しくない | 法人 または 個人を選択 |
紹介元パートナー | 等しい / 等しくない / いる / いない | パートナーを選択（「いる」「いない」は基準値なし） |
申請フォームの項目 | 等しい / 等しくない | 対象の項目を選んで値を入力（ドロップダウンの項目は選択肢から選択） |
- 「パートナー種別」「紹介元パートナー」「申請フォームの項目」は 「グループの変更」専用 の条件です（報酬フローの「ルール適用条件」では使えません）。
- 「申請フォームの項目」は、プログラム設定 ＞ カスタム設定 ＞ プログラム申請 で作成したカスタムフィールドです。そのパートナーの最新の申請で入力された値と比較します。
- 有効リード数・顧客数・紹介売上の定義は、報酬フローの「ルール適用条件」と同じ（累計）です。
判定されるタイミング
公開中のグループ変更フローは、以下のタイミングで自動的に再判定されます（下書き・停止中のフローは対象外です）。
- パートナーがプログラムに申請したとき（自動承認がONのプログラム）
- ベンダーがパートナーを承認したとき
- パートナーの実績が動いたとき（リードの作成 / 取引レコードの作成 / 顧客の作成 の各イベント発生時）
- 対象は 「アクティブ」（承認済み）のパートナーのみ です。未承認・却下・ブロックのパートナーは移動しません（自動承認がOFFのプログラムでは、承認した時点で改めて判定されます）。
- すでに移動先グループに所属している場合は何も起きません。
- プログラム内のどのグループにも所属していないパートナーは移動しません。
- 移動後に条件を満たさなくなっても、自動で元のグループには戻りません。戻したい場合は、戻すためのグループ変更フローを別途作るか、パートナー一覧の「グループを変更」から手動で戻してください。
移動先が競合した場合
複数のグループ変更フローが同時に当てはまり、移動先が食い違った場合は、どちらにも移動せずフロー一覧に警告を表示します（一覧上部の警告バーと、対象フローの行の⚠️アイコン）。条件が重ならないように設定を見直してください。
警告は、グループ変更フローを編集するか、公開／停止を切り替えると解除されます（設定がまだ直っていなければ、次の判定で再び表示されます）。
公開中のグループ変更フローの移動先に設定されているグループは削除できません。削除する場合は、先にフローの移動先を変えるか、フローを停止してください。
7. フローの活用（設定例）
トリガー・支払いタイプ・報酬タイプ・ルールを組み合わせることで、柔軟な紹介制度を構築できます。
🎯 ケース1：適格リード1件ごとに固定5,000円
トリガー＝リードの作成 ／ 支払いタイプ＝単発 ／ 報酬タイプ＝固定（5,000円）／ ルール＝なし
🎯 ケース2：成約金額の10％
トリガー＝取引レコードの作成 ／ 支払いタイプ＝単発 ／ 報酬タイプ＝パーセンテージ（10%）／ ルール＝なし
🎯 ケース3：毎月の取引金額の5％を継続支払い
トリガー＝取引レコードの作成 ／ 支払いタイプ＝継続 ／ 報酬タイプ＝パーセンテージ（5%）／ ルール＝なし
🎯 ケース4：累積顧客数10件以上で成約報酬を10万→15万にアップ（フローを2つ作成）
- フロー①：取引レコードの作成／単発／固定 100,000円／ルール＝パートナー ＞ 顧客数が「9以下」
- フロー②：取引レコードの作成／単発／固定 150,000円／ルール＝パートナー ＞ 顧客数が「10以上」
🎯 ケース5：累計紹介売上100万円超で報酬率10%→15%（フローを2つ作成）
- フロー①：取引レコードの作成／単発／パーセンテージ 10%／ルール＝パートナー ＞ 紹介売上が「999,999以下」
- フロー②：取引レコードの作成／単発／パーセンテージ 15%／ルール＝パートナー ＞ 紹介売上が「1,000,000以上」
🎯 ケース6：初回の紹介のみ5万円、以降は3万円（フローを2つ作成）
- フロー①：取引レコードの作成／単発／固定 50,000円／ルール＝パートナー ＞ 顧客数が「1（初回）」
- フロー②：取引レコードの作成／単発／固定 30,000円／ルール＝パートナー ＞ 顧客数が「2以上」
🎯 ケース7：顧客数10件以上のパートナーを上位グループへ自動で昇格
アクション＝グループの変更 ／ 条件＝顧客数が「10以上」 ／ 移動先グループ＝上位グループ
上位グループ向けの報酬フロー（ターゲット＝上位グループ）を別途作っておくと、昇格後は自動でその報酬が適用されます。