この記事では、初めてJoltを利用して紹介プログラムに参加するパートナー向けに、利用開始から紹介活動までの流れを順を追ってご説明します。
1. Joltとは
Joltは、B2B企業のリファラル（紹介）プログラムの運用を一元化し、パートナー契約・紹介管理・報酬設計から報酬支払いまでを自動化するプラットフォームです。
たとえば次のような機能を提供しています。
- プログラムページ（LP）の公開／管理
- パートナーの承認・管理
- 紹介リードの登録・ステータス管理
- 報酬の支払い・管理
- パートナー向けダッシュボードで活動状況や報酬を可視化
ベンダーはJoltを活用することで、自社の紹介チャンネルを効率的に拡大できます。従来手作業で対応していたパートナー招待、リード管理、報酬計算・支払いといった運用を一つのプラットフォームに集約し、運用コストを削減しつつ、パートナーとの関係性を可視化・最適化できます。
パートナーとしてJoltに登録することで、以下のようなメリットがあります。
- Joltを利用するベンダーが提供するリファラルプログラム（紹介制度）に、簡単に参加できます。複数のサービスを扱って紹介活動を行うことも可能です。
- 従来のメールやチャットでのやり取りが不要になり、ダッシュボード上でリードの登録・管理が簡単に行えます。
- 紹介活動の進捗や報酬状況をリアルタイムで確認でき、報酬が発生するタイミングや支払い状況を明確に把握できます。
- 請求書の発行作業が不要になり、登録した銀行口座に自動で報酬が振り込まれます。
- 自身の紹介実績が可視化され、活動成果をひと目で確認できます。
2. アカウント作成とプログラム申請
🔗 プログラムLPからアカウントを作成する
紹介プログラムの詳細ページ（プログラムLP）に記載されている内容に問題がなければ、プログラムLPからアカウントを作成します。アカウントは、メールアドレスを登録することで簡単に作成できます。
📝 プログラム申請を行う
アカウント作成後、プログラムLPから「プログラム申請」を行います。 法人の場合は企業概要や主要取引先、実績など、個人の場合はご自身の経歴や活動内容をできるだけ具体的にご記載ください。
特記事項記入例（法人）
SaaS・IT業界を中心に、約200社の取引ネットワークを保有しています。主にBtoBサービスの導入支援を行っており、マーケティングや営業部門との接点が多くあります。過去にはCRMツールやMAツールなど複数のSaaS製品の代理販売実績があります。本プログラムでは、既存取引先へのクロスセル提案を想定しています。
特記事項記入例（個人）
BtoBマーケティング領域でフリーランスとして活動しており、スタートアップや中小企業との接点があります。以前、SaaS企業にて営業を担当していた経験があり、業界知識とネットワークを活かして紹介活動を行う予定です。本プログラムには、顧客への業務改善提案の幅を広げる目的で参加します。現在支援している5社ほどのクライアント企業に対して、本サービスの導入提案が可能です。今後は既存顧客との定例ミーティングを通じて紹介機会を創出していく予定です。
この情報は、プログラム運営側（ベンダー）が審査時に参考とします。
3. 初期設定
🏢 組織設定
基本設定
法人パートナーの場合は、組織設定 > 基本設定で企業ロゴを登録します。
ベンダー側のダッシュボードで企業ロゴが表示されます。
メンバー招待
法人パートナーの場合は、組織設定内の「メンバー管理」からメンバーを招待できます。
権限の詳細についてはこちらをご確認ください。 メンバーの招待や権限の変更、プログラム利用規約の同意は、オーナーまたは管理者のみが行えます。
💳 連携設定（口座情報の登録）
報酬を受け取るためには、銀行口座情報の登録が必要です。
「組織設定 > 連携設定」から金融機関名、支店名、口座番号、口座名を登録してください。
登録する口座は、個人の方はご本人名義、法人の方は法人名義の口座をご利用ください。
銀行口座の登録方法についてはこちらをご確認ください。
🙋 プロフィール設定
紹介活動を行う個人（または担当者）のプロフィール情報を設定します。 これにより、ベンダー側があなたを正しく識別し、申請承認や報酬処理がスムーズになります。
4. プログラム承認と規約同意
✅ プログラム承認
プログラム申請後、ベンダーが内容を審査・承認します。承認されると、プログラム詳細ページへアクセスできるようになります。
📑 プログラム利用規約への同意
プログラム詳細ページ内にあるプログラム設定ページから、プログラム利用規約に同意してください。この規約は、報酬条件・守秘義務・契約の有効期間などを定めた契約書に相当します。同意していない場合、リードの登録はできません。
プログラム利用規約の同意は、オーナーまたは管理者のみが行えます。
5. リード（紹介）の登録と進捗管理
🧭 紹介ページからリードを作成
プログラムの詳細ページにアクセスし、「紹介」メニューの［リード］＞［新規リード作成］をクリックします。紹介先の企業情報や担当者情報を入力して、リードを登録します。
🔄 進捗の確認
登録したリードのステータス（新規／適格／不適格／成立/不成立など）は、Joltダッシュボード上で確認できます。ベンダーがリードステータスを更新すると自動的に反映されます。
6. 報酬の確認と受け取り
💰 報酬の確認
あらかじめ定められた報酬支払い条件を満たすと、報酬が自動的に作成されます。「報酬」ページから、条件が成就した報酬の一覧と支払い予定日を確認できます。
報酬のステータスは以下のように表示されます。
ステータス | 内容 |
未承認 | ベンダーによる承認待ちの状態です。報酬が確定していません。 |
承認済 | 報酬が確定し、支払い処理待ちの状態です。 |
却下 | ベンダー側で不正・誤登録・条件未達などにより報酬が無効と判断された状態です。 |
支払準備中 | 支払い処理が進行中の状態です。当月条件が成就した報酬が、翌月0:00にこのステータスに切り替わります。 |
支払済 | 報酬の支払いが完了し、登録口座への振込が完了しています。 |
報酬の支払いサイクルや最低支払額、振込条件などの詳細は、「報酬に関するご留意事項」ページをご確認ください。最新の支払いルールや注意点を随時更新しています。
💰 報酬支払サイクル
報酬条件が成就した場合、当該報酬条件が成就した日が属する月の末日までに却下が行われない限り、報酬条件に従って報酬をパートナーに支払う義務が発生します。お支払い予定日が土日祝日の場合は、その直前営業日にお支払いします。
下図は、報酬が発生してから振り込みまでの一般的なスケジュール例です。
報酬の承認状況や振込予定日は、Joltのダッシュボード「報酬」ページからいつでもご確認いただけます。